A pesar de verse eclipsada por la producción de los productores de cáñamo de Francia y el peso del poder adquisitivo de los consumidores de Alemania, Polonia se destaca como un jugador clave entre los mercados de cáñamo de Europa.
Los agricultores polacos casi duplicaron el área que cultivaban para el cáñamo el año pasado, y el país se ha ganado la reputación de ser un centro europeo para el procesamiento de CBD debido al crecimiento de las pequeñas operaciones de extracción.
Pero los empresarios de toda la cadena de suministro del cáñamo están equilibrando la creciente demanda del mercado de productos de cáñamo con la persistente inseguridad jurídica.
La ley polaca sigue siendo ambigua en cuanto al umbral de THC para el cáñamo después de la cosecha y para los productos finales, lo que deja a los agricultores, procesadores y minoristas a merced de la policía local que intenta hacer cumplir la ley de narcóticos.
Dejando a un lado el entorno regulatorio de alto riesgo, el cultivo de cáñamo para CBD sigue siendo un pilar para el mercado polaco.
Paisaje de cultivo
Los agricultores polacos cultivaron al menos 3.027 hectáreas (7.480 acres) el año pasado, un aumento del 79% en comparación con 2018, según datos oficiales.
La cifra se basa en la superficie declarada por los agricultores que recibieron una subvención de la UE.
El número de hectáreas de cáñamo que se cultivan en Polonia ha aumentado constantemente desde 2015, el año en que los agricultores fueron elegibles por primera vez para solicitar ayuda de la UE, según un informe reciente del grupo de investigación Polityka Insight.
En 2018, Polonia ocupó el séptimo lugar entre las naciones europeas en superficie de cáñamo, según la Asociación Europea de Cáñamo Industrial.
“La mayor parte del cultivo de cáñamo se destina al CBD, y la mayoría de los productores de cáñamo lo están cultivando con un contrato con una empresa de CBD”, dijo Adam Czerniak, coautor del informe y director del equipo de investigación de Polityka Insight.
Antes de que los agricultores polacos puedan sembrar semillas certificadas, se debe cumplir una de las dos condiciones siguientes:
El agricultor firma un contrato por escrito con un tercero para producir una cantidad determinada del cultivo específico, que el tercero se compromete a recolectar en una fecha determinada por un precio fijo.
El agricultor proporciona un compromiso por escrito a las autoridades locales para procesar el cáñamo industrial por su cuenta, pero solo para las industrias textil, química, de pulpa y papel, alimentos, cosmética, farmacéutica, materiales de construcción y semillas.
Si las autoridades vienen a inspeccionar la cosecha, «necesitan saber quién será el comprador», dijo Czerniak. «No significa que la empresa deba ser el comprador final, pero necesita documentación que muestre al comprador potencial».
La gran mayoría de los agricultores de cáñamo venden flores de cáñamo para la producción de CBD, mientras que un número menor cultiva cáñamo para obtener semillas.
Casi ningún agricultor en Polonia cultiva cáñamo para obtener fibra, pero la mayoría recolecta lo que queda en el campo después de cosechar la flor o semilla y lo vende como fibra corta, principalmente a los sectores de la construcción y automotriz y a otros agricultores para mantillo de paja.
Panorama regulatorio
El panorama regulatorio para el cultivo y procesamiento de cáñamo en Polonia está fragmentado debido a la superposición entre la Ley de Prevención de Drogas del país y la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional en la regulación del cannabis. Esto simultáneamente otorga autoridad a los Ministerios de Salud, Interior, Justicia y Agricultura y crea inconsistencias en la política estatal.
“No es que las regulaciones sean muy restrictivas”, dijo. “El problema es que la regulación otorga mucho poder a distintos tipos de funcionarios”.
Las regulaciones polacas no especifican cómo tratar el límite de 0,2% de THC para los cultivos después de la cosecha, cuando la separación de las semillas, la fibra y las flores puede conducir a niveles más altos de THC. Esto significa que las autoridades tienen mucha discreción para interpretar la ley y decidir si los productores o procesadores están infringiendo la ley.
“Es muy problemático fabricar y cultivar cáñamo en Polonia, porque la policía puede bloquear fácilmente su negocio”, dijo Czerniak.
Como resultado, cultivar cáñamo en Polonia conlleva un alto riesgo, algo que ha hecho que las empresas del mercado polaco sean pequeñas. Dos tercios de los ingresos netos por la producción de CBD en Polonia fueron obtenidos por las llamadas microempresas con menos de 10 empleados, según estimaciones de Polityka Insight.
Según Czerniak, los pequeños productores y procesadores cuyas operaciones han sido cerradas por la policía son lo suficientemente flexibles como para establecer una nueva empresa y reiniciar la producción en un período de tiempo relativamente corto.
«Cuando su negocio se cierra total o temporalmente como resultado de una decisión administrativa, estos empresarios pueden declararse en quiebra rápidamente y comenzar una nueva empresa espejo de inmediato, sin pérdidas importantes [y] sin interrumpir el proceso de procesamiento», dice el informe. .
Paisaje de mercado
Según el informe, el mercado de procesamiento de cáñamo industrial de Polonia está fragmentado y consta de unas pocas empresas más grandes, la mayoría con capital extranjero, y muchas operaciones más pequeñas con menos de 10 empleados.
El mayor productor del país es HemPoland, una subsidiaria de The Green Organic Dutchman de Canadá. HemPoland ayudó a producir el informe Polityka Insight.
El procesamiento relacionado con el CBD y la producción de alimentos a partir de semillas de cannabis siguen siendo los sectores más populares y lucrativos; otros sectores relacionados con el cáñamo están poco desarrollados, «principalmente debido a la falta de acceso a materias primas de cáñamo producidas localmente», según el informe.
“El mercado de CBD está creciendo a un ritmo muy rápido, y hay muchas pequeñas empresas polacas que se crearon en los últimos años y que producen CBD principalmente para empresas extranjeras”, dijo Czerniak.
El precio de la flor de cáñamo polaco varía según el contenido de CBD, según Jacek Kramarz, director de desarrollo empresarial de HemPoland y miembro de la junta de la Asociación Europea de Cáñamo Industrial.
«Hay un gran exceso de oferta de flores en el mercado de la UE», dijo Kramarz a Hemp Industry Daily . “Espero que los procesadores paguen entre 4.000 € y 6.000 € ($ 4.725- $ 7.088) por tonelada métrica de biomasa”.
La fabricación de CBD en Polonia, que abarca aceites, cosméticos y alimentos, se situó en alrededor de 218 millones de zloty (58,7 millones de dólares) el año pasado, estima Polityka Insight. Se estima que HemPoland tiene alrededor del 15-20% del mercado.
Panorama de importación / exportación
Polonia importó alrededor de 1.200 toneladas de biomasa bruta para producir extractos de CBD el año pasado, la mayoría de los cuales provino de Lituania, Francia, Alemania y Kazajstán, según el análisis de Polityka Insight.
Se exportó muy poca flor seca polaca: solo 2 toneladas salieron del país en 2019, principalmente a Alemania, dijeron analistas.
“Esto se debe a un mercado interno muy absorbente”, señaló el informe. «En Polonia hay grandes productores de productos que contienen CBD y un gran grupo de pequeños procesadores».
Según el informe Polityka Insight, el uso de la extracción de CO2, que se usa comúnmente para eliminar la cafeína del café, significa que las pequeñas plantas procesadoras de alimentos pueden generar extractos de CBD. Esto ha «reducido significativamente la barrera tecnológica para ingresar al mercado de producción de CBD» y ha llevado al surgimiento en el mercado polaco de un «grupo muy grande de microempresas que se ocupan de la extracción de CBD».
Comercio minorista de CBD
La distribución en línea sigue siendo la principal forma de vender productos de CBD en Polonia, dijo Czerniak. Algunos minoristas han comenzado a llevar productos de cáñamo que contienen CBD en sus estantes, pero aquí también existe el riesgo de una intervención policial.
Si los productos tienen un nivel de THC por encima del 0,2%, «el comprador o minorista polaco puede ser procesado», dijo Czerniak.
A medida que los consumidores europeos evitan las compras en persona en las tiendas físicas debido a la ansiedad persistente sobre Covid-19, empresas como HemPoland han indicado que seguirán confiando en la venta minorista en línea para sus productos de CBD.
The Green Organic Dutchman de Canadá, que adquirió HemPoland en 2018, dijo a los inversores recientemente que HemPoland «está reelaborando sus capacidades de ventas en línea para enviar productos directamente al consumidor, cuando corresponda, para combatir la esperada falta de tráfico peatonal en las tiendas minoristas».
Mirando hacia el futuro
Al igual que en los Estados Unidos, el futuro del CBD en Polonia depende en gran medida de cómo el gobierno aborde los riesgos regulatorios que actualmente acompañan al cultivo, procesamiento y venta de productos de cáñamo.
Polityka Insight pronostica que, si la legislación polaca no cambia y los agricultores y procesadores continúan enfrentando el riesgo de incautación de cultivos, retiradas de productos o cierres de tiendas, «la gran mayoría de las empresas de la industria seguirán siendo microempresas» y «sus propietarios elegirán no hacer inversiones, especialmente en tecnologías modernas ”.
En este escenario de statu quo, es poco probable que el cultivo de cáñamo o la producción polaca de CBD alcancen los niveles que podrían lograrse con un cambio en la política legal: relajar el límite de THC para los agricultores que enfrentan condiciones de sequía y, por lo tanto, tienen una cosecha caliente, por ejemplo.
Antes de que Polonia cambie su propia legislación sobre cannabis, Polonia y otras naciones productoras de cáñamo en Europa probablemente esperarán a que caiga un zapato más grande: si la Comisión Europea declara oficialmente que el cannabidiol derivado del cáñamo es un narcótico.
Fuente: https://hempindustrydaily.com
